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奇梦达股份公司提交首次公开发行IPO注册说明书

发布时间:2020-06-30 21:36:51 阅读: 来源:炭化炉厂家

2006年7月24日,北京讯——英飞凌科技股份公司与奇梦达股份公司今天联合宣布,英飞凌全资子公司奇梦达公司已向美国证券交易委员会提交首次公开发行美国存托凭证(ADR)的注册说明书。每份ADR对应一股奇梦达公司普通股,发行价格为每份ADR16美元至18美元。 此次发行的联合主办承销商为瑞士信贷(CreditSuisse)、花旗集团(Citigroup)和摩根大通(JPMorgan),协办承销商为荷银洛希尔(ABNAmroRothschild)、德银证券(DeutscheBankSecurities)和抵押联合银行(Hypovereinsbank)。 本次IPO将发行6,300万份ADR,发行金额约在10美元至11亿美元之间。其中,英飞凌售出的股份约为2,100万份ADR(约占本次发行总量的33%),其余4,200万份ADR(约占67%)为奇梦达增资发行。另外,英飞凌还将提供9,450万份ADR(约占本次发行总量的15%)超额配售选择权。预计通过本次IPO,奇梦达将获得6.72亿美元至7.56亿美元的增资收益(未扣除奇梦达应付的包销费用和佣金以及发行费用)。奇梦达将把这笔资金投资于生产设施和研发活动。 待本次IPO完成,并且完全行使了超额配售选择权后,预计奇梦达公司的公众持股量将达到21%左右。 本次发行的奇梦达ADR主要面向美国的机构投资者和散户投资者以及海外市场的机构投资者。奇梦达公司的纽约证交所股票代码为QI。 如需本次发行的募股说明书副本,请向主办承销商索要。瑞士信贷集团募股说明书部门,联系地址:CreditSuisse,ProspectusDepartment,OneMadisonAvenue,NewYork,NY10010,电话:+1-800-221-1037;花旗集团,联系地址:Citigroup,BrooklynArmyTerminal,14058thStreet,8thfloor,Brooklyn,NY11220,电话:718-765-6732;摩根大通,联系地址:JPMorgan,ProspectusLibrary,4ChaseMetrotechCenter,CSLevel,Brooklyn,NY11245,电话:718-242-8002。您也可以在奇梦达公司网站:或者美国证券交易委员会网站:,直接下载。 奇梦达已经向美国证券交易委员会提交了本次IPO的注册说明书,但尚未生效。在该注册说明书生效之前,不得出售或要约认购本次发行的ADR。本新闻稿不应构成出售要约或者招徕认购。如果任何州的证券法规定,在注册生效或批准之前进行此类要约、招徕或出售为非法行为,则不得在该注册说明书生效之前,在该州出售本次发行的ADR。 奇梦达简介 奇梦达股份公司是英飞凌科技股份公司于2006年5月1日,将存储产品部门剥离而成立的全资子公司。奇梦达是全球领先的DRAM存储产品制造商。奇梦达公司总部设在德国慕尼黑,并在三大洲设有生产基地。立足于专门提供面向PC和服务器的存储产品的传统,奇梦达新的战略重点是提供面向图形应用、移动应用和消费类电子装置的存储产品。 英飞凌简介 总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技公司,为汽车、工业及多元化电子市场和通信市场提供半导体和系统解决方案,并通过奇梦达(Qimonda)子公司提供存储产品。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、加拿大、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。2005财年(截止到9月份),公司实现销售额67.6亿欧元,在全球拥有约36,400名雇员。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。

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